眼镜行业发展趋势与市场竞争程度分析(附报告目录)
发布时间:2023-11-30 20:03:32

  2018 年我国眼镜制造业原材料、人工成本上升趋势进一步凸显,已逼近很多企业盈亏的临界点;而订单整体情况虽然不算糟糕,但小单和短单仍然占据了相当比例,长单、大单对众多企业而言,占销售总额的比例大大减少。在内部成本和外部竞争压力的双重作用下,绝大多数产品附加值低的眼镜工厂的转型成为必须面对的问题。从国际背景分析,劳动力成本的上升使作为劳动密集型行业的眼镜生产企业的竞争优势越来越小,特别是很多没有品牌优势、单纯做加工的外销型企业更加面临严峻挑战。

眼镜行业发展趋势与市场竞争程度分析(附报告目录)(图1)

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2019-2025年眼镜行业深度调研与前景预测咨询报告》

  由于中国网络购物的总规模快速增长,国内眼镜零售商已经开始试水电子商务。与传统线下渠道相比,网络销售眼镜具有如下优势:一是眼镜款式多,解决实体店因面积、库存压力不能尽显产品样式的问题;二是直接接触广大终端客户,可广泛、清晰、深入传递品牌与产品信息。

  网络销售眼镜产品同样存在劣势。首先,隐形眼镜及隐形护理液的网上销售受到严格的监管。网络销售隐形眼镜及隐形护理液等医疗器械产品除《医疗器械经营许可证》外,也须获得《互联网药品交易服务资格证书》。目前,取得网络药品交易相关资质的企业绝大部分为医药连锁企业。其次,网络销售眼镜难以满足消费者定制化以及实际佩戴体验的需求。线下零售店特别是专业眼镜零售店,可以通过面对面的交流,为客户选择最合适的眼镜,并提供使用指导、调校、清洗等丰富的售后服务,提高客户佩戴舒适度,满足客户对高品质服务的需求。随着居民人均收入水平的提高,消费者对定制化产品、个性化服务的需求将增多,在这方面,网络销售眼镜难以与专业眼镜店竞争。因此,目前网络销售以标准化的太阳镜等成镜为主。

  随着居民可支配收入的日益上涨,消费者消费能力增强,消费心理也日渐成熟,眼镜的消费需求正朝着多元化、个性化的方向发展。因此,深度挖掘特定群体的消费偏好,细分消费者市场,已成为眼镜零售新趋势:既有中高端眼镜连锁品牌来满足中高端消费者的个性化需求,也有以价格为导向的平价眼镜超市以刺激低端消费;既有眼科医院等专业医疗视力保健机构,也有鼓励一人多镜的快时尚眼镜店。

  (3)我国内地眼镜制造业总体力量薄弱,无论资金、规模还是管理,与国外企业相比都处于劣势,形势非常严峻。随着全球经济一体化加剧,外资企业大量涌入,国内市场竞争环境发生了质变,国际间商战全面爆发。目前,世界眼镜产业链的状况是,意大利控制了品牌和设计;德、瑞、法、美、日、韩控制了镜片原材料及设备;中国的香港、台湾控制了成镜制造中的中、高镜制造和全球外贸通道。而中国内地的光学企业面临着产品同质化,品牌低端化等问题,如何精准定位寻求出路,是许多眼镜企业的当务之急。就目前而言,具有最大发展潜力和最大潜在市场的中国眼镜业,多数只能成为新技术的模仿者和新样式的采购商,只能成为跨国眼镜集团实施全球战略布局中的眼镜生产与加工基地,没能形成具有自主知识产权的核心技术与引领世界潮流的品牌及产品。因此,整体水平远远落后于发达国家和地区。

  (4)竞争加剧,行业面临洗牌。我国眼镜行业无论在制造还是零售领域,均经历了过去将近 30 年的高速发展时期,实力不断壮大。如今我国生产的眼镜产品已经占领世界低端市场 70%以上份额。我国眼镜行业平均利润率不高,主要原因在于中国眼镜企业长期以来迷失于 OEM,缺乏独立的设计和强势的品牌,目前还处于成本领先的低层次竞争泥潭,呈现出行业集中度较低,企业规模较小,行业布局分散的“低、小、散”状况,在未来的产业发展中,中国眼镜行业必将面临竞争升级,重新洗牌的状况。放眼未来的眼镜行业,将有可能主动或被动地产生一些变化,这些变化的动力源自消费者的需求以及行业自身健康成长的需要。随着眼镜在人们日常生活中的多层面应用,时尚化将成未来眼镜消费的必然趋势,这也是行业调整和提升的重要环节,将进一步催生中国眼镜市场新的商机。

  上世纪 80 年代之前,中国没有严格意义上的眼镜零售市场;80 年代末和 90年代初,我国眼镜店的结构中,以国营店为主,私营店处于萌芽状态,眼镜店主要销售的产品为玻璃镜片和款式单一、材质普通的镜架。随着金属钛架和树脂镜片的应用,新科技与营销技术带动了眼镜零售店的发展。90 年代中期,眼镜行业进入了快速成长期。在这期间,一些重视信誉的眼镜店在竞争中逐渐发展壮大,由单个店面发展壮大成为区域性或者跨区域的大型连锁店。8如今,国内眼镜连锁企业如宝岛眼镜等也各自发力,规模逐渐成长,行业梯队逐渐形成,品牌企业开始涌现。至今,国内具有一定规模的眼镜零售店已遍布全国大中城市,并朝现代营销、连锁经营的方向发展。

  并购、和“直通车”模式成为我国眼镜行业主流经营模式。 目前,国内眼镜行业的主流经营模式大体分为以下几种:

  模式一:并购。中国加入世贸组织后,越来越多的外资看好中国市场。在眼镜行业,外资除在中国以合资、独资的形式开设眼镜店外,还在中国建立加工中心。另外,还有越来越多的国际知名眼镜品牌进入中国,在中国建立销售中心或寻求销售代理。目前,进入中国的国外眼镜零售商有日本最大的眼镜连锁店巴黎三城,以及现代光学、美式眼镜城、爱眼眼镜等。它们以合资或独资的形式在中国建立眼镜零售企业,以连锁经营形式发展连锁店,上海巴黎三城已发展成为拥有 50 多家店的大型企业。这些外资企业拥有先进的管理方法、设备、技术手段,能为消费者提供优质的服务,因而具有很强的竞争优势。模式二:。随着世界各地的眼镜生产商不断把生产基地转向中国大陆,眼镜行业竞争逐步加剧,不少中国老字号眼镜企业开始依靠自身的地域优势和品牌优势,不断扩大规模。比如,北京大明眼镜股份有限公司 1998 年完成了与老字号精益、晨光等眼镜店的联合,同时也完成了股份制改造,之后在北京地区迅速扩张,im电竞使大明眼镜店遍布北京的 17 个区县,销售额突破亿元大关,同时公司已向全国多个省市扩张。同样是老字号的上海茂昌眼镜公司,2001 年开始向全国扩张,依靠自身的技术和品牌优势走上了连锁经营的扩张之路,现在茂昌眼镜分布于上海各大商业街、生活区。重庆干叶眼镜连锁有限公司现旗下拥有直营连锁店300余家,员工1000余人的连锁企业。宝岛眼镜店也目前在亚洲的中国大陆、台湾分别开拓市场。其中,大陆拥有近1200家门店。博士眼镜连锁股份有限公司立足深圳,逐步向全国辐射,是国内销售规模、门店数量领先的眼镜连锁零售企业之一眼镜行业,目前全国总点数已超300家。现在,眼镜店已经进入常态发展时期,北京、上海等地的眼镜零售企业仍按着制订的计划在增加店的数量。

  模式三:“直通车”。2005 年年初,广州眼镜超市“眼镜直通车”率先把直销超市模式引进广州眼镜零售行业,通过价格优势获取顾客。紧接着,江苏、湖南、杭州等地相继有眼镜超市开业。据不完全统计,目前,全国以“直通车”命名的眼镜店超过5000家,。“直通车”模式有其产生和生存的市场逻辑。传统眼镜经营模式多选择临街商铺,租金昂贵;同时,作为个性化商品,眼镜零售商采购的眼镜一般品种多、数量少,从眼镜制造工厂、批发商到零售商环节较多,往往会提升眼镜价格,是一种典型的“高成本、高毛利、低纯利”的经营模式。 并购、和“直通车”三种模式的快速发展,表明我国的眼镜行业正处于一个快速发展的阶段:外资不断进入,国内生产和销售不断增长。我国的眼镜行业正处于行业生命周期中的成长期。

  (1)市场细分是出路 随着时代发展,眼镜行业和消费者的消费意识日渐成熟,品牌效应的重要程度越发显现。为适应、满足现代个性消费者多元化的需求,日趋成熟的眼镜行业将会有更多的细分。眼镜行业的市场细分可以跨行业借鉴成熟行业的市场细分历程,将不再局限于按基础使用功能细分,im电竞而会根据场合、年龄、个性等做更细致的细分,如个性眼镜、商务眼镜、休闲眼镜、少女眼镜、眼镜、时尚眼镜等。市场细分遵从概念细分势必带来小领域内专业度的提升,并吸引有此需求的消费者的特别关注。镜架企业应该抓住消费者日趋多元化的消费心态,掌握消费心理,加强与眼镜零售商的深层次沟通与交流,结合眼镜与服饰的搭配,找准流行方向,甚至引导消费流行。 材料和工艺是镜架领域的核心 在镜架领域,时尚化的款式、上好的材料、精湛的工艺是一副镜架打动人心的核心所在。

  (2)材料的更新与工艺的进步对镜架产品款式的变化也提供更多的可能,因此,镜架企业必须在开发新材料、改良新工艺方面都无不下足工夫,以期获得更好的效果。 从材料上看,板材在镜架上的运用仍占有主流的旺盛态势,特别是以年轻人为消费定位的镜架品牌,纷纷开发了许多板材料的镜架。许多品牌的镜架不但在材料上大量选择了板材,还以金属、宝石等作为点缀,镜架材料的混搭风也愈演愈烈。比如以太阳镜著称的“派丽蒙”品牌推出了一系列镜架,定位在 16~45 岁、中等收入的都市时尚男女,其产品的 OL2(白领系列)、VOGUE(时尚系列)、FOCUS(个性系列),绝大部分都是采取的板材+金属。竹木框镜架虽然并不是什么新鲜的产品,可是一直以来,市场受众有限,如今随着人们的环保意识增强,竹木框眼镜以其天然、隽永的风格也吸引了不少消费者,市场有望逐步扩大。皇家乐园今年新推出的深色钛金属框+浅色粗木框镜腿的设计款,比一般黑色板材镜腿少了一丝酷、多了一些亲切。其他镜架新材料还有不少超轻材料,包括俗称橡胶钛的 TR90 以及进口防弹硅胶。TR90 比一般金属轻 48%,韧性强、弹性佳、抗菌、耐腐蚀。上海新族旗下的时尚品牌罗登斯兰纯钛系列采用 TR90 作为镜框主体材质。意大利品牌 Danword(登沃特)采用进口防弹硅胶作为腿部材料,具有记忆性、不易折断、运动时增加安全保护等特点。 从工艺上看,镜架的工艺总体朝着更加精细、匠心独具、追求个性化的方向发展。上海寰恩主推的韩国时尚高档定制眼镜“无框时代”,对镜片加以钻石级边角切削工艺技术,在镜片上镶钻,并独有高安全性的无框架装配,使无框架眼镜也得以一展风流。

  (3)“网配”模式是未来趋势 近年,随着电子商务的成熟,眼镜行业中“网配”模式的出现是未来趋势。然而,此模式也无法解决本质问题,即无法摆脱民众对眼镜行业信任度不足的问题。 眼镜企业到了该正本清源、回归专业的时候,回归专业有两个具体方向:一是立权威、创标准、树品牌,二是建立高质量有偿等级体验营销体系,加强消费者的专业认知与认同感。眼镜行业市场细分的日益精细,为新营销模式的诞生创造了可能,有偿专业等级体验(如验光)模式有可能替代传统免费体验(如验光)模式成为新营销模式的代表。只有进一步加强体验的专业管理并提升其价值(从免费到付费),才能化去消费者对眼镜行业“暴利”的质疑。

  (4)整合产业链、创建强势品牌是关键路径 国内眼镜企业的品牌在终端消费者当中影响力非常小,因而在市场上处于十分被动的地位。众所周知,国内眼镜行业的产业链大多处于松散的状态,生产商、批发商、眼镜店、消费者这四个主要环节基本上是各自为营。目前,大部分的内销眼镜企业和批发商及零售商的关系非常松散,缺乏足够的约束力。究其原因,管理体系的不完善只是表面现象,本质原因是缺乏对消费者有吸引力的眼镜品牌。可以说,在消费者眼中国内眼镜企业的产品知名度和美誉度远远不够,无法带来品牌溢价。眼镜行业要想提升产业档次,必须创建强势的品牌,提升全行业对产业链创新的意识,创立新型的产业链合作模式,从线上的营销宣传到线下的零售终端,从生产企业到中间销售环节,从验光配镜机构到零售消费市场,使生产、零售、消费者整合为统—的整体,以此推动整个产业间的相互联系,从而达到倍增的市场效应。 而与太阳镜、隐形眼镜产品相比,镜架产品几乎没有一个在全国范围内叫得响的自有品牌。面对眼镜行业的日益激烈的竞争,企业只有积极致力于创牌,提升企业的产品质量和技术创新;否则,眼镜企业的生存机会将慢慢丧失。

  (5)培养专业技术人员、推动技术和服务升级是内在要求 目前专业眼镜设计师、专业验光师、专业配镜师等专业技术人员一直处于短缺状态。在中国眼镜网这个为眼镜行业服务的专业网站上,紧急人才招聘中,优秀验光师的空缺几乎涵盖了每一家眼镜店,甚至有的公司将招聘时限定为“长期有效”。仅靠以前简单的生产加工线和技术水平不高的工人是不行的,未来眼镜行业将重视培养专业技术人员,实现技术转型。通过积极开展与国际接轨的视光学教育,强化专业服务,加强对验配人员的培养和梯队建设,进一步树立专业和负责任的社会形象,制定行之有效的激励机制等方式,通过专业技术人员队伍的壮大推动行业技术和服务的升级,从而提高行业技术附加值和专业服务附加值。

  从数量上看,中国眼镜零售店数量众多,占市场较大份额的大型龙头企业较少,市场集中度低,市场竞争较激烈,市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题,整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。其中低档眼镜零售市场主要面对价格竞争,比较接近完全竞争市场;而对于中高档眼镜零售市场,大型眼镜零售连锁企业能够提供专业的验配服务、中高端的眼镜商品、优质的购物环境以满足消费者多样化、im电竞时尚化的配镜需求,因此具有竞争优势,市场发展潜力较大。

  目前,中国市场上眼镜零售连锁企业主要有如下两个梯队:区域性连锁品牌:目前,我国眼镜零售行业的二元结构特征明显,各区域市场均存在各自的区域性龙头企业,规模参差不齐,熟悉当地消费需求、消费习惯,占据城市成熟商圈优质网点,率先树立品牌形象,从而在本地区域内形成了较强的竞争能力。

  全国性连锁品牌:主要有宝岛眼镜、博士眼镜、亮视点等企业,这些是眼镜零售连锁行业的第一梯队,其在全国范围内拓展销售网点,逐步扩大其市场份额,但从整个市场看,这些企业的市场份额仍然较小。随着消费者品牌意识和服务需求的增长,已经取得先发优势的大型连锁品牌企业在全国扩张方面具有较强的竞争优势。

眼镜行业发展趋势与市场竞争程度分析(附报告目录)(图2)

  2.2.3 2015-2019年不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析

  2.2.4 2015-2019年不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析

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